أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 3.919 مليار جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل. يمثل هذا الإصدار أكبر سندات توريق غير سيادية في تاريخ السوق، مما يعكس قوة الشراكة بين سي آي كابيتال وتساهيل.
تفاصيل الإصدار
توزع الإصدار على 6 شرائح، حيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة 1.394 مليار جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر. أما الشريحة الثالثة فبلغت 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، بينما الشريحة الرابعة بلغت 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً. الشريحة الخامسة جاءت بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، وأخيراً الشريحة السادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً.
تصنيفات ائتمانية متميزة
حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الشرائح الثلاث الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشرائح الأخرى على تصنيف A-. تعكس هذه التصنيفات الثقة الكبيرة في قدرة تساهيل على الوفاء بالتزاماتها المالية.
تصريحات القادة
وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز، صرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side)، بأن شركة سي آي كابيتال قد أتمت 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية تصل إلى 10.78 مليار جنيه مصري. وأعرب هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين، مشيراً إلى أن تساهيل تُعتبر واحدة من أبرز الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
من جانبه، عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام هذا الإصدار التاريخي، مشدداً على أن الشركة تواصل جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً. كما أشار إلى أن الإصدار تم تغطيته من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، مما يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين.
تعاون متكامل
تجدر الإشارة إلى أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب في هذا الإصدار، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة نحو تعزيز سوق السندات في مصر ويعكس التزام سي آي كابيتال بتقديم أفضل الحلول المالية للمستثمرين.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
