أعلنت شركة سي آي كابيتال عن نجاحها في إتمام أربع صفقات لإصدارات سندات توريق لصالح مجموعة من الشركات الرائدة، بقيمة إجمالية بلغت 4.831 مليار جنيه.
تشمل الإصدارات شركات كونتكت، جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، أمان للتمويل الاستهلاكي، وإرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مما يعكس التزام الشركة بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
نجح إصدار مجموعة شركات كونتكت في جمع 1.214 مليار جنيه من خلال ثلاث شرائح، بلغت قيمة الشريحة الأولى 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، فيما سجلت الشريحة الثانية 760 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهرًا، أما الشريحة الثالثة فبلغت 210 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا.
وقد حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+، والثانية على AA، والثالثة على A. قامت شركة سي آي كابيتال بدور مروج الاكتتاب وضامن التغطية لهذا الإصدار.
أما إصدار شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، فقد بلغت قيمته 1.820 مليار جنيه وتم توزيعه على أربع شرائح. تضمنت الشريحة الأولى مبلغ 429.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والثانية بقيمة 558.7 مليون جنيه بفترة استحقاق 26 شهرًا، والثالثة بقيمة 455 مليون جنيه بفترة استحقاق 39 شهرًا، والرابعة بقيمة 376.8 مليون جنيه بفترة استحقاق 51 شهرًا.
حصلت هذه الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة، حيث صُنفت الأولى بـ AA+، والثانية بـ AA، والثالثة بـ A، والرابعة بـ A-. شاركت سي آي كابيتال بالتعاون مع البنك التجاري الدولي في تقديم خدمات الاستشارات المالية، والتنسيق العام، وإدارة الإصدار.
وفيما يتعلق بشركة أمان للتمويل الاستهلاكي، فقد نجحت في إصدار سندات توريق بقيمة 1.079 مليار جنيه مقسمة على خمس شرائح، شملت الشريحة الأولى 401 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثالثة 223 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا، والرابعة 84 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، والخامسة 91.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 58 شهرًا.
حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشرائح الأخرى على تصنيف A-. لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي الأوحد والمنسق العام ومدير الإصدار والمروج لهذا الإصدار.
الإصدار الرابع كان لصالح شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وبلغت قيمته 718 مليون جنيه موزعة على ثلاث شرائح. سجلت الشريحة الأولى مبلغ 371 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية 255 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثالثة 92 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهرًا.
حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، بينما صُنفت الشريحة الثالثة بـ A-. قادت سي آي كابيتال عملية الإصدار باعتبارها المستشار المالي الأوحد والمنسق العام ومدير الإصدار.
تعكس هذه الصفقات الدور الريادي لشركة سي آي كابيتال في تقديم حلول مبتكرة تخدم الشركات وتدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يسهم في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي.
إقرأ المزيد|
رسميًا.. تعيين أحمد عيسي رئيسًا غير تنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة
وزيرة التخطيط تبحث مع شركة سي آي كابيتال دفع جهود جذب الاستثمار
سي آي كابيتال: تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.459مليار جنيه
