CIB و«سي آي كابيتال» يكملان الإصدار السابع لسندات «حالا» للتمويل الاستهلاكي

أعلن البنك التجاري الدولي–مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع شركة «سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات، عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة «حالا» للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه مصري.
جاء الإصدار في إطار برنامج توريق بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه على مدار ثلاث سنوات، بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشارك في الإصدار كلٌّ من البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس كضامني تغطية.

فيما تولى CIB و«سي آي كابيتال» أدوار المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

تفاصيل شرائح الإصدار وتصنيفاتها الائتمانية

تضمن الإصدار خمس شرائح مختلفة من حيث الآجال وأولوية السداد والتصنيف الائتماني ومعدل العائد، جاءت تفاصيلها كالتالي:

الشريحة الأولى: بقيمة 995.5 مليون جنيه، لمدة 6 أشهر، بتصنيف ائتماني (P1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

الشريحة الثانية: بقيمة 1.06 مليار جنيه، لمدة 12 شهرًا، بتصنيف (P1).

الشريحة الثالثة: بقيمة 648.9 مليون جنيه، لمدة 18 شهرًا، بتصنيف (A-).

الشريحة الرابعة: بقيمة 351.8 مليون جنيه، لمدة 24 شهرًا، بتصنيف (A-).

الشريحة الخامسة: بقيمة 358.5 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، بتصنيف (A-).

قيادات البنك تؤكد دعم الاقتصاد 

قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، إن هذا الإصدار يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نمواً متسارعاً.

مضيفاً أن CIB يواصل تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في السوق المحلي.

من جانبه، أوضح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن الإصدار يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يساهم في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصري وتحفيز النمو الاقتصادي.

مؤكداً حرص البنك على دعم الأنشطة التمويلية التي تلبّي احتياجات الأفراد وتُعزّز الشمول المالي.

بدورها، أعربت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، عن سعادتها بإتمام الإصدار السابع لسندات «حالا».

مؤكدة أن نجاح الصفقة يعكس ثقة المستثمرين في الشركة، ويُبرز خبرات البنك المتراكمة في مجالات هيكلة أدوات الدين والاكتتاب والاستشارات المالية.

كما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك، اعتزازها بالتعاون المثمر مع الأطراف المشاركة.

مشيرة إلى أن الإصدار يُجسد التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، وتوجيه التمويل نحو تعزيز النمو الاقتصادي.

قد يهمك ايضا :-

1. ختام أسطوري أمام الأهرامات.. مصطفى عسل وهانيا الحمامي يتوجان ببطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025
2. منصة Booking CW  توقع بروتوكول تعاون مع CIB لتقديم خدمات تقسيط ميسّرة
3. البنك التجاري الدولي (CIB) يجدد شهادة PCI DSS بأحدث إصدار 4.1