أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاحه في إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه مصري.
وذلك في إطار خامس تعاون مشترك بين المؤسستين. ويعكس هذا الإصدار التزام البنك بدعم الشركات في تعزيز السيولة النقدية وتحسين هياكلها الرأسمالية، إلى جانب توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسهم في دفع النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات السوق.
تفاصيل الإصدار وتعاون الكيانات المالية
شهد الإصدار تعاونًا موسعًا بين عدة كيانات مصرفية واستثمارية. حيث تولى CIB بالشراكة مع الأهلي فاروس مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
كما لعب CIB إلى جانب البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والأهلي فاروس دور ضامني التغطية. فيما قام البنك التجاري الدولي بمهام أمين الحفظ، وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب.
كما شارك في العملية كل من بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، بينما عمل مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار كمراقب لحسابات الإصدار.
الشرائح والتصنيفات الائتمانية
تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى: بقيمة 1.03 مليار جنيه، بمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
الشريحة الثانية: بقيمة 648 مليون جنيه، بمدة استحقاق 37 شهرًا، بتصنيف ائتماني AA.
الشريحة الثالثة: بقيمة 640 مليون جنيه، بمدة استحقاق 53 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-.
تصريحات قيادات البنك
أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن نجاح الصفقة يعكس استراتيجية البنك في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر طرح أدوات استثمارية متنوعة، إلى جانب دعمه المستمر للشركات عبر بدائل تمويلية مبتكرة بجانب القنوات التقليدية.
وأضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، أن الصفقة تعكس خبرة CIB العميقة في مجال هيكلة أدوات الدين وتقديم الاستشارات المالية، ما يعزز مكانة البنك كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق المصري.
ومن جانبها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن الإصدار يعكس التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تدفع عجلة النمو الاقتصادي.
فيما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، أن نجاح الإصدار يعزز الثقة المتبادلة بين جلوبال كورب والبنك التجاري الدولي، ويؤكد التزام CIB بابتكار منتجات تمويلية جديدة تتماشى مع تطلعات العملاء وتدعم مكانته في سوق أدوات الدين.
قد يهمك أيضا:-
