أعلنت شركة سي آي كابيتال، المجموعة المالية الرائدة في تقديم الخدمات المتكاملة، عن إتمام إصدار سندات توريق جديدة بقيمة 1.298 مليار جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق، لصالح المحفظة المحالة من شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى).
الإصدار تضمن ثلاث شرائح
- الشريحة الأولى بقيمة 573.5 مليون جنيه وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+.
- الشريحة الثانية بقيمة 462 مليون جنيه لمدة استحقاق 37 شهرًا، بتصنيف AA-.
- الشريحة الثالثة بقيمة 263 مليون جنيه لمدة 48 شهرًا، بتصنيف A، وذلك من شركة “ميريس” للتصنيف الائتماني.
وأكد هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، أن الإصدار يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في قوة الشركة وخططها التوسعية، موضحًا أن حجم محفظة الشركة بلغ 7 مليارات جنيه مع استهداف 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام، بجانب تحقيق عقود تأجير وتخصيم بقيمة 5.1 مليارات جنيه في النصف الأول، 55% منها بقطاع العقارات. كما أشار إلى التوسع في التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه لدعم النمو.
من جانبه، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن اعتزازه بإتمام الإصدار، معتبرًا أنه يعزز مكانة الشركة في أسواق الدين ويؤكد قدرتها على إدارة الإصدارات المتتالية بكفاءة. فيما أشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بالشركة، إلى أن تغطية الإصدار قاربت 200% بما يعكس ثقة المستثمرين في أدوات الدين وفي الأداء القوي لمحفظة شركة التعمير.
تجدر الإشارة إلى أن سي آي كابيتال لعبت أدوار المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، فيما تولى مكتب “بيكر تيلي” المراجعة المالية، ومكتب “الدريني وشركاه” الاستشارات القانونية.
إقرأ المزيد:
سي آي كابيتال: خطط للتوسع في السعودية والإمارات خلال الفترة المقبلة
سي آي كابيتال تنجح في طرح أسهم بقيمة 1.8 مليار جنيه في البورصة المصرية
