CIB ينجح في الإصدار الخامس لتوريق “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة إجمالية بلغت 859.4 مليون جنيه مصري.

لعب البنك دورًا رئيسيًا في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

تضمن الإصدار شريحتين، حيث بلغ أجل الاستحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى (أ)، و11 شهرًا للشريحة الثانية (ب).

وقد حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني بدرجة “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، بناءً على قوة المحفظة المضمّنة والضمانات المقدمة والتعزيزات الائتمانية للمستثمرين.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق يمتد لعامين بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه مصري. وقد حظي الإصدار الأخير بإقبال كبير من المستثمرين، ما يعكس الثقة في شركة “بي. تك” وإدارة البنك التنفيذي للصفقة.

تصريحات قيادات CIB حول صفقة التوريق الناجحة

صرّح السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، بأن البنك يفخر بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تدعم توسع قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، مؤكدًا أن هذا الإصدار يعكس مكانة شركة “بي. تك” المرموقة بالسوق المحلي، إلى جانب قدرات البنك في تقديم حلول مالية متكاملة ومبتكرة.

من جانبه، أكد السيد عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، أن الصفقة تُجسد حصيلة الخبرات المتراكمة لـ CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إضافة إلى تفوقه في أنشطة الاكتتاب، مما يرسّخ مكانة البنك كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق المصري.

وأشارت السيدة هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، إلى أن هذا التعاون يعكس التزام البنك بدعم الكيانات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز من النمو الاقتصادي ويضمن توفير حلول تمويلية مستدامة تستجيب لاحتياجات السوق.

استمرار الشراكة بين CIB و”بي. تك” لتحقيق النمو المشترك

وأكدت السيدة جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك، أن نجاح هذا الإصدار يؤكد استمرار شراكة CIB مع شركة “بي. تك”، كما يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية تواكب تطلعات العملاء وتعزز من ثقتهم.

وقد شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار التي تديرها شركتا CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM).

كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، في حين قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

ويأتي هذا الإصدار في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك التجاري الدولي، الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية متطورة، تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي.

قد يهمك أيضا:- 

  1. إشادة من البنك المركزي بدور CIB القانوني في دعم الاستقرار المصرفي
  2. CIB يوقّع اتفاقية شراكة مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لدعم الصادرات المصرية
  3. البنك التجاري الدولي (CIB) يجدد شهادة PCI DSS بأحدث إصدار 4.1

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى