أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، المؤسسة الرائدة في القطاع المصرفي الخاص في مصر، عن نجاحه في إتمام أكبر إصدار صكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا بقيمة 7 مليارات جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل، عبر شركة ألكان للتصكيك.
يُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في السوق المصرية والأكبر في إفريقيا، حيث يتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI)، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قام البنك التجاري الدولي بدور محوري في هذه الصفقة، حيث شغل مهام المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، ما يعزز مكانته الريادية في السوق المالية المصرية.
تفاصيل الإصدار
حصلت الصكوك على تصنيف ائتماني “A” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، ودرجة استدامة “ممتازة” (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني. كما يتماشى هذا الإصدار مع مبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA). وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 1.2 مرة.
صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي: “يمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر. نحن ملتزمون بالابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي. ومن خلال تعاوننا مع تساهيل، نعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي، لتقديم حلول مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية”.
من جهتها، أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي: “يعكس نجاح هذا الإصدار الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك التجاري الدولي في السوق، كما يؤكد ريادته في تطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر، وتسهم في تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي”
أضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي: “منذ بداية شراكتنا مع تساهيل في 2021، عملنا على توفير حلول تمويل مستدامة تلبي احتياجات السوق، بدءًا من أول عملية توريق اجتماعي في مصر عام 2023، وصولًا إلى هذا الإصدار، بما يعزز معايير النمو والتعاون في السوق المالية”.
الجهات الاستشارية والمساندة للصفقة
شارك في ضمان تغطية الإصدار مجموعة من البنوك الرائدة، ومنها البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك القاهرة، بنك البركة مصر، بنك أبو ظبي الأول مصر، بنك أبو ظبي التجاري، بنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية. كما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المصرفية مثل بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
تألفت اللجنة الشرعية المشرفة على الإصدار من الدكتور عباس شومان، الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد السلام لاشين، الذين راجعوا وأقروا توافق الصكوك مع المعايير الشرعية.
أسهمت العديد من الجهات الاستشارية والمساندة للصفقة في إنجاحها، مثل شركة سي آي كابيتال والبنك العربي الأفريقي الدولي كمستشارين ومنظمين مساعدين، وشركة ألكان للصكوك والتمويل كجهة إصدار، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني، وشركة كي بي إم جي حازم حسن كمدقق حسابات، وشركة إيليت للخدمات المالية كمستشار مستقل، وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمار كمدير استثمار.
يعكس هذا الإصدار ريادة البنك التجاري الدولي في دعم التمويل المستدام والابتكار المالي، كما يمهد الطريق لمزيد من الابتكارات التي تعزز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والمنطقة.
