أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز التداول: CICH.CA)، الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة، عن إتمام صفقة إصدار توريق جديدة لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، بإجمالي قيمة بلغت 665.5 مليون جنيه مصري، تم إصدارها عبر شركة أمان للتوريق.
قامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وهو ما يعكس ريادة الشركة في هيكلة وتنفيذ عمليات التوريق المعقدة، ومكانتها كأحد أبرز بنوك الاستثمار في السوق المصرية.
ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة من الإصدارات الناجحة التي تجمع بين سي آي كابيتال ومجموعة أمان القابضة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز قدرات النمو لدى الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي.
تفاصيل هيكل الإصدار وتصنيف الشرائح الائتماني
الإصدار الجديد تم تقسيمه إلى ثلاث شرائح رئيسية، حصلت جميعها على تصنيفات ائتمانية قوية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين “ميريس – MERIS”، وذلك على النحو التالي:
الشريحة الأولى: بقيمة 307 مليون جنيه مصري، بفترة استحقاق تصل إلى 6 أشهر، وحصلت على تصنيف Prime 1.
الشريحة الثانية: بقيمة 222 مليون جنيه مصري، بفترة استحقاق 12 شهرًا، ونالت نفس التصنيف الائتماني Prime 1.
الشريحة الثالثة: بلغت 136.5 مليون جنيه مصري، بفترة استحقاق تصل إلى 23 شهرًا، وتم تصنيفها عند درجة A-.
ويُعد هذا التصنيف إشارة إيجابية على جودة محفظة التمويل الخاصة بشركة أمان، ويُعزز ثقة المستثمرين في أدوات الدين التي تصدرها الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
تصريحات سي آي كابيتال: استمرار التعاون الناجح مع أمان
من جهته، صرّح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في سي آي كابيتال (جانب البيع)، أن الإصدار الجديد يمثل الإصدار السابع الذي يتم بالتعاون مع شركة أمان القابضة، ضمن محفظة شركات راية القابضة، منذ عام 2023، مما يعكس متانة العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.
وأضاف هلال أن هذه الصفقة تُعزز من سجل نجاحات سي آي كابيتال في أسواق أدوات الدين، كما تبرز قدرات الشركة في تقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة، تُلبي متطلبات العملاء وتسهم في تطوير السوق المالية المصرية.
وأشار إلى أن الشراكة مع أمان تُعد نموذجًا يُحتذى به في السوق المصرية، حيث تجمع بين الخبرة التكنولوجية لشركة أمان والرؤية المالية المتطورة لسي آي كابيتال، مما يُنتج أدوات تمويلية عالية الجودة وثقة.
تصريحات أمان: الثقة تتزايد في أدوات التمويل غير المصرفي
وعلّق المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك للشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، قائلاً إن نجاح الإصدار يعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين في أداء الشركة وفي السوق المصري بشكل عام.
وأكد مغازي أن إجمالي قيمة إصدارات التوريق التي نفذتها أمان حتى الآن تجاوزت 9.7 مليار جنيه مصري، ما يبرهن على التزام الشركة بالنمو المتواصل ومساهمتها في تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
وأوضح أن هذه الإصدارات تندرج ضمن استراتيجية أمان الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية المالية، في إطار دعم استقرار السوق ومواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة في الدولة.
قطاع أسواق الدين: شراكة قوية وثقة مستمرة من المستثمرين
كما عبّر محمد عباس، رئيس إدارة أسواق رأس المال في سي آي كابيتال، عن فخره واعتزازه بالشراكة المستمرة مع مجموعة أمان، مشيرًا إلى أن الشركة تُعد واحدة من أبرز شركاء النجاح لسي آي كابيتال في سوق التوريق المصري.
وأضاف عباس أن التعاون بين الجانبين أثمر عن إصدارات متعددة بتصميمات مالية مرنة وهياكل مبتكرة، ما يُعزز من قدرة المستثمرين على الثقة بالمنتج المالي، ويمنح السوق المحلي أدوات دين فعالة وآمنة.
واختتم عباس تصريحاته بالإشارة إلى الإقبال اللافت من المستثمرين على الإصدار، وهو ما يُعد تأكيدًا على قوة محافظ التمويل الخاصة بأمان، ومكانة سي آي كابيتال كشريك موثوق في إدارة وتنفيذ إصدارات السندات المضمونة.
مستشارون قانونيون ومدققون ماليون يدعمون نجاح الصفقة
شاركت في الصفقة عدة جهات استشارية وقانونية من أبرز مكاتب الخدمات المالية والقانونية في مصر، حيث تولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني للإصدار، بينما قام مكتب المتحدة للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية (UHY) بدور المدقق والمراقب المالي.
ويُعد التعاون بين هذه الجهات عنصرًا أساسيًا لضمان تنفيذ الإصدار وفق أعلى المعايير الرقابية والمالية، ما يُرسخ مفهوم الشفافية المالية ويُعزز ثقة المجتمع الاستثماري في أدوات الدين المحلية.
قد يهمك أيضا:-
